信用卡市场遇冷：银行如何破局？

元描述： 本文深入剖析了中国信用卡市场现状，分析了信用卡交易规模缩水、流通卡量下降背后的原因，并探讨了银行如何通过精细化经营、优化客户结构、场景创新等方式应对挑战，寻求突围。

引言： 曾经的“规模为王”时代已成过去，中国信用卡市场正在经历一场深刻的变革。随着发卡量下降、市场规模增长放缓，信用卡业务的竞争已从“外围”蔓延至核心指标——贷款余额，多家银行信用卡中心面临着前所未有的挑战。

那么，在信用卡市场遇冷的当下，银行该如何破局？

信用卡交易规模集体“缩水”

种子关键词： 信用卡交易规模

2024年上半年，A股上市银行信用卡业务整体呈现出“缩水”的趋势。除个别城商行外，多数银行信用卡贷款余额出现不同程度的下降，其中，平安银行、兴业银行、浦发银行等头部银行信用卡贷款余额环比下降幅度更是超过了6%。

与此同时，信用卡交易金额也同步下滑。平安银行、兴业银行、浦发银行上半年信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

为何信用卡交易规模集体“缩水”？

主要原因如下：

  • 内需不足： 社会消费品零售总额持续下降，尤其是部分奢侈品与家用电器等消费明显走低，而日常消费品如餐饮、食品、药品、石油等依然保持增长势头。消费趋势变化使得信用卡交易金额受到一定程度的影响。

  • “拉新”过度： 银行过分注重“拉新”而忽略了存量用户，导致营销成本大幅增加，难以抓住持卡人的真实需求，也无法留住能够贡献价值的用户。

信用卡交易规模缩水意味着什么？

信用卡交易规模的集体“缩水”预示着银行信用卡业务面临新的挑战。在市场趋于饱和的情况下，单纯依靠“拉新”已不再是行之有效的策略。银行需要转变思路，将目光转向存量客户的精细化经营，挖掘客户价值，提升用卡活跃度。

卡量再次“挤水分”

关键词： 信用卡数量，睡眠卡

除了交易规模缩水之外，流通卡量的下降也是信用卡市场遇冷的另一个重要表现。

数据显示：

  • 截至2024年上半年，平安银行信用卡流通户数环比微降4.1%至5165.58万户。

  • 浦发银行信用卡流通卡数环比微降3.97%至 4645.53万张。

  • 仅兴业银行发卡量小幅涨至7254.92万张，较上年末增长 1.62%。

卡量“挤水分”的主要原因：

  • 清理睡眠卡： 银行积极清理长期睡眠卡，同时限制单一客户在同一机构的持卡数量上限，以提升信用卡业务的整体质量。

  • 《新规》的影响： 2022年发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》规定，银行应强化睡眠信用卡动态监测管理，连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%。这一规定促使银行对存量卡片进行更精细化的管理，加速清理睡眠卡，导致流通卡量下降。

卡量“挤水分”的意义：

卡量“挤水分”有利于银行优化客户结构，提升信用卡业务的整体质量，降低风险。未来，银行将更加注重信用卡业务的精耕细作，而非单纯追求发卡量。

银行如何破局，精细化经营？

关键词： 精细化经营，客户分层，场景创新

面对信用卡市场遇冷的挑战，银行需要采取更加精细化的经营策略，才能找到新的突破口。

主要方向如下：

  • 优化客户结构： 银行应更加注重优质客群的拓展，例如年轻学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等，并对存量客户进行分层管理，提高客户价值。

  • 场景经营： 银行应积极打造与客户生活场景相结合的信用卡产品，例如与商圈合作推出当地特惠消费卡、与电商平台合作推出线上支付优惠卡等，提升用卡活跃度。

  • 产品创新： 银行应不断推出更具吸引力的信用卡产品，例如针对不同客群推出个性化的信用卡产品，例如针对旅行爱好者推出旅行消费返现卡、针对汽车用户推出汽车消费分期卡等，满足客户多元化的需求。

  • 权益升级： 银行应提升信用卡权益，例如提供更丰富的积分兑换礼品、更便捷的机场贵宾厅服务、更优惠的电影票折扣等，增强客户粘性。

银行正在行动：

  • 浦发银行表示，风险管控坚持控新降旧不动摇，严把新客准入，压降存量风险。

  • 兴业银行表示，拓展优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等优质客群。

  • 平安银行在全国超900个商圈开展属地客群经营，上线“8.8 元购”市场活动，并开展分期折扣活动，鼓励消费、让利客户。

精细化经营的效果：

精细化经营策略的实施，促使多家银行信用卡贷款不良率下行，风险管控效果显现。

未来趋势：

信用卡中心需不断发力产品创新及运营手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造信用卡一体化经营服务体系。此外，针对境外来华人士支付便利的需求，可以考虑推出差异化创新产品，抢占市场份额。

常见问题解答

Q1: 信用卡市场遇冷的主要原因是什么？

A1: 信用卡市场遇冷的主要原因是内需不足，消费趋势变化，以及银行过度依赖“拉新”策略，导致营销成本增加，难以抓住客户需求。

Q2: 银行该如何应对信用卡市场遇冷的挑战？

A2: 银行应采取精细化经营策略，优化客户结构，拓展优质客群，并通过场景经营、产品创新、权益升级等方式提升用卡活跃度，增强客户粘性。

Q3: 卡量“挤水分”对信用卡市场有何影响？

A3: 卡量“挤水分”有利于银行优化客户结构，提升信用卡业务的整体质量，降低风险。未来，银行将更加注重信用卡业务的精耕细作，而非单纯追求发卡量。

Q4: 银行如何提升信用卡业务的盈利能力？

A4: 银行可以通过精细化经营、优化客户结构、场景创新等方式提升信用卡业务的盈利能力。例如，银行可以将目光转向存量客户的精细化经营，挖掘客户价值，提升用卡活跃度；也可以通过场景经营、产品创新等方式满足客户多元化的需求，增强客户粘性。

Q5: 未来信用卡市场的发展趋势是什么？

A5: 未来信用卡市场将更加注重精耕细作，银行将更加注重信用卡业务的整体质量，而非单纯追求发卡量。同时，银行将更加注重产品创新，以满足客户多元化的需求。

Q6: 银行如何避免信用卡业务陷入恶性循环？

A6: 银行应避免过度依赖“拉新”策略，而是将目光转向存量客户的精细化经营，挖掘客户价值，提升用卡活跃度。同时，银行应加强风险管控，避免出现高额不良率，避免陷入恶性循环。

结论

信用卡市场遇冷，是行业发展历程中的必然阶段。银行需要抓住机遇，积极调整经营策略，拥抱精细化经营理念，才能在竞争中立于不败之地。未来，银行信用卡业务将更加注重客户价值，更加注重产品创新，更加注重场景经营，为用户提供更加优质的金融服务。